我国工业机械人起步较晚，21世纪后跟着工业制制业的快速成长，我国工业机械人财产进入快速成长期。按照国度统计局数据，我国工业机械人产量由2012年的5673台增加至2021年的36。6万台，年均复合增加率达58。88%，并于2013年起成为全球最大的工业机械人使用市场。

　　通过六年多内生式及外延式营业成长，公司环绕工业机械人进行了深度结构，初步构成了涵盖上逛工业机械人焦点零部件、中逛工业机械人本体及下逛工业机械人使用、工业机械人办事的完整财产链。工业机械人使用营业是公司的根基营业，最切近市场、下旅客户的需求。目前，公司正在机械人使用范畴仍是以汽车、汽车零部件行业为从，工程机械、船舶、压力容器、钢布局、新能源等行业为辅，同时亦正在医疗设备行业有手艺冲破，完成了国内首条冻干机层板机械人从动焊接出产线；工业机械人本体无望提拔工业机械人使用营业的便宜化率、拓展/推广下逛的机械人使用，改善公司的现金流、提高公司的盈利能力；工业机械人办事营业除了可认为工业机械人本体的客户供给无忧一坐式可轮回式工业机械人全生命周期售后办事之外，也做为内部的集中采购平台阐扬其感化。通过充实阐扬每个营业板块之间的营业协同，公司具备从指导客户需求起头，依托公司正在工业机械人上中下逛范畴的完整财产链，分析论施满脚客户定制化需求的一体化分析处理方案的能力。

　　（三）进一步加强内部节制办理特别正在对外投资的内部办理和流程梳理，不竭完美对外投资项目标尽职查询拜访、投资决策、投后办理等各环节的工做流程和办理轨制。

　　公司原聘审计机构天衡会计师事务所（特殊通俗合股）对公司《2022年内部节制审计演讲》出具了否认看法及对2022年年度财政演讲出具了保留看法，深圳证券买卖所自2023年5月5日起对公司股票实施其他风险警示。

　　综上，公司将持续加强内部节制，继续深切进修并严酷施行相关法令律例及营业法则的要求，提高规范运做程度，杜绝雷同事项发生，切实好股东好处，推进公司健康、不变、可持续成长，争取尽快撤销风险警示，并及时取年审会计师同步整改的进展，争取尽早消弭相关影响。

　　公司礼聘的审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊通俗合股）对公司《2023年内部节制审计演讲》出具了否认看法及对2023年年度财政演讲出具了无法暗示看法，公司股票被实施退市风险警示。

　　哈工易科2023年净利润取上年根基持平，全年实现收入2，123。02万元，较2022年有所下降，次要缘由系受工程机械行业下行影响，以往哈工易科收入较大占比的焊接产线类无新增订单。演讲期内哈工易科新开辟的光热发电新能源范畴，从动化产线设备订单成长平稳，累计签单约3，431万元，项目连续交付利用中。截至演讲期末，哈工易科正在手订单约人平易近币2，257万元。

　　公司将进一步加强对外投资的内部办理和流程梳理，不竭完美对外投资项目标尽职查询拜访、投资决策、投后办理等各环节的工做流程和办理轨制。

　　公司部属焦点营业的子公司均设有研发部分，担任现有营业环节环节的手艺升级以及内部焦点产物的研发。目前，正在汽车出产及拆卸范畴的劣势，公司采用全数字化制制手艺、车身轻量化手艺、机械人门盖智能拆卸手艺等，实现了高精度柔性定位、、检测、诊断、、预告等智能化节制取办理，具备了完整的车身智能柔性出产、车身轻量化出产、机械人门盖智能拆卸处理方案的设想能力，鞭策了车身配备向柔性化、节能化、智能化成长，可顺应客户多产物、共线出产等各类需求。正在中厚板焊接范畴的劣势，通过采用激光、双机协调、快速离线编程、焊接仿实预编程手艺，可实现不锈钢材料以及厚板的一级焊缝从动焊接、板层焊接零变形、板层平面度及粗拙度从动检测、焊缝柔性打磨。可满脚客户焊接过程中焊接工件的从动上下料、打标、转运、焊接、打磨，同时具有扩容柔性出产的特点，目前普遍使用于陶瓷的焊缝、清洗和校平，砂光机焊接的从动化集成，分歧规格的板层柔性焊接。取此同时，2018年下半年，公司还组建了AI研发团队，提出了“AI+ROBOT”的，操纵法则推理算法、案例推理算法、快速随机搜刮树算法、深度进修算法、视觉算法等手艺，处理企业现代化出产过程中所需要的工业智能设想、机械人视觉指导、机械人视觉识别等问题。目前，公司通过机械人使用、离线仿实、整线模仿、虚拟调试等手艺，正在轻量化车身毗连、机械人门盖从动智能拆卸、冻干机层板机械人从动焊接、AI算法方面等处于国内领先地位。

　　自世界上最早的工业机械人Unimate于1959年正在美国降生以来，工业机械人颠末60余年的成长，目前已被普遍使用于汽车、电子、五金机械、食物饮料、医疗、军工等行业。从财产款式角度，目前工业机械人行业正在全球范畴内构成了以“四大师族”（ABB、日本发那科FANUC、日本安川YASKAWA、库卡KUKA）为从导品牌、欧系取日系并肩成长的行业款式。从全球角度来看，欧洲和日本是工业机械人次要供应商，ABB、库卡(KUKA)、发那科(FANUC)、安川电机(YASKAWA)四家占领全球市场份额约50%。而因为中国、日本和印度等国度汽车工业的兴旺成长，亚太地域已成为全球最大的工业机械人出产国和雇从。

　　本次债权沉组完成后，公司所涉相关诉讼将获得妥帖处理，相关银行账户、募集资金账户、子公司地盘所有权等资产将解除冻结，有帮于公司后续进一步化解诉讼影响，减轻公司流动性压力，全力聚焦公司及子公司从停业务成长。

　　演讲期内，公司继续添加了一线手艺人员，压缩了各项费用收入，因此响应的发卖费用、办理费用等相较客岁同期削减了3，825。15万元。此外，为了节制风险，公司积极降低欠债规模，各类银行告贷，因此利钱费用相较客岁同期下降了利钱费用相较客岁同期下降了2，663。07万元。

　　按照公司的计谋规划，上市公司拟进入含锂瓷土矿的采选营业范畴，并将积极摸索向下逛碳酸锂出产营业的延长径。上市公司运营规模、资产和人员规模进一步添加，正在机构设置、组织办理、资金办理和人员放置等方面将给上市公司带来必然挑和，上市公司如不克不及成立起无效的组织模式和办理轨制，顺应公司规模扩张、营业转型和资产、人员、机构等方面的沉组整合，将有可能对上市公司的运营发生晦气影响。

　　2024年公司将按照相关及要求全力推进债权沉组相关工做，完美沉组方案，履行响应审批法式，及时履行消息披露权利，敬请泛博投资者留意投资风险。

　　柯灵实业2023年上半年继续专注深耕工业清洗范畴，沉点挖掘新能源范畴和海外市场的营业机遇。因为新能源行业的产能恢复，新的出产线也正在大量的投入扶植（锂电池出产线，电机出产线），做为出产线环节不成或缺的工业清洗流程，工业清洗设备需求不变，特别正在新能源范畴里需求增加。公司2022年下半年签定的一台出口至墨西哥的用于变速箱壳体清洗的大型清洗机设备已完成发货和安拆，2023年新签定一台出口至墨西哥的用于后底板清洗的设备，公司正正在规画设立正在墨西哥处事处。因资金问题，2023年柯灵实业的收入有必然削减，截至目前，柯灵实业正在手订单约正在手订单约人平易近币1，500万元，次要为一汽解放000800）、嵘泰墨西哥的清洗设备，意向型订单约3，500万元，次要为扬州嵘泰、宁波旭升、姑苏明志、一汽解放等客户。2024年柯灵实业的业绩将稳步回升。

　　2022年工业机械人办事板块因缺芯和上逛供货周期耽误等问题，上海我耀营业规模不得不收缩。2023年，考虑到工业机械人价钱波动较大且营业开展需要公司先行垫资，连系公司现金流环境，公司决定上海我耀以清库存、施行完毕现有订单为从，回流资金，待市场好转后择机开展新的营业。

　　非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额为-899。70万元，次要系演讲期内确认的措置厂房等固定资产确认的措置收益、收到的各类补帮以及因子公司被电信诈骗导致的丧失等。上年同期非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额为3，577。04万元。

　　做为企业，公司将积极履行企业社会义务，肩负起对员工、客户、供应商、投资者、社会的义务。公司将强化平安办理，加强对员工的关怀和保障，提高产质量量和性价比，自动对标国内一流上市公司，拓展公司对外宣传维度，通过国表里展会、论坛、等形式，加强公司品牌推广，进一步强化公司智能制制、机械人行业领军企业抽象，建立投资者优良沟通机制，沉视加强取投资者和的沟通交换，出力建立投资者关系长效化机制。

　　（4）公司从头恢复了电子化审批流程，成立健全各营业事项OA审批流程，修订并公布《印章办理轨制》，加强授权审批环节内控办理，规范性地开展各项营业流程，避免呈现既往线下审批的欠亨明、档案归档不全等错误谬误，提拔了公司合规运营管控程度，确保了授权审批合规性。

　　公司次要产物包罗多车型柔性车身出产处理方案和汽车白车身焊拆从动化配备。因为客户需求分歧产物差同化较大，公司正在出产过程中，次要按照客户发卖合同或订单的要求进行定制化设想、开辟、出产、拆卸取调试。

　　截至2023年12月31日，公司共有授权学问产权442件，此中适用新型专利292件、发现专利28件、外不雅专利9件，软件著做权113件。

　　公司将来几年将环绕从停业务及计谋成长规划持续研发投入，为公司将来的进一步成长供给持续立异动力300152），提拔公司的产物合作力、手艺合作力和抗风险能力。

　　公司正在进行外延式并购的过程中，将积极关心标的公司的规范运做环境，隆重考量办理团队取公司文化的契合度，营业协同性，而且正在需要时礼聘经验丰硕的专业团队协帮进行尽职查询拜访、方案设想，力争削减并购后的营业、文化整合风险。演讲期内，公司积极关心各营业模块、各子公司的全面整合，正在营业上，持续深切成长公司现有营业，安定和扩大公司正在机械人行业的手艺劣势和市场份额，整合梳理公司现有财产链条，加强财产链条上下逛公司的沟通及资本整合，做到客户资本、研发手艺资本、品牌资本、财政资本等方面的全方位优化整合，充实阐扬智能制制完整财产链条的凸起劣势和焦点合作力。正在办理上，加强对部属控股子公司的管控、参股子公司的参取办理，从人事、财政、审批、消息披露、合规性运营、法务等方面进行无效办理和支撑，组织按期培训、查抄、交换。正在“无效监管节制的分权”的准绳下，构成“管而不死”、“分而不乱”、运营矫捷、充满活力的集团全体劣势。

　　为应对保守汽车行业全体低迷，为抓住新能源行业的成长契机，公司将进一步积极争取新能源汽车厂商、新能源电池厂商、光热发电等新能源范畴的出产线订单，拓展新能源汽车客户，同时向新能源财产链上下逛延长。

　　上市公司为了降低对单一行业的依赖风险，积极调整现有营业结构，拟以刊行股份及领取现金体例收购鼎兴矿业70%股权（鼎兴矿业间接持有兴锂科技51%股权）及兴锂科技49%股权，本次买卖完成后，上市公司将节制必然的含锂瓷土矿资本并控制其采选手艺，构成新能源行业的上逛供给能力，同时正在演讲期内上市公司取宜丰县人平易近签定《计谋合做框架和谈》，拟正在宜丰县投资采、选、冶及磷酸铁锂出产项目，正在以鼎兴矿业含锂瓷土矿一体化项目为根本，进一步新增扶植电池级碳酸锂及电池级磷酸铁锂正极材料项目，拟正在宜丰县投资设立全资子公司用于实施《计谋合做框架和谈》相关内容。正在原有智能制制营业的根本上，实现对新能源板块营业的切入，提拔原有智能制制营业的话语权，打制上市公司“一体两翼”成长新款式。

　　演讲期内公司持续加强研发投入，累计实现研发投入9，550。26万元，研发投入占停业收入比沉达4。37%。截至2023年12月31日，公司共有授权学问产权442件，此中适用新型专利292件、发现专利28件、外不雅专利9件，软件著做权113件。公司正在高端智能配备制制板块环绕现有营业进一步深耕，沉点环绕汽车智能拆卸人工智能使用场景扶植、电驱拆卸线选垫机尝试、商用车环节零部件车身焊拆线、基于新能源电池包系统开辟的一种气密测试设备产物、基于新能源电驱系统开辟的定转子拆卸线的产物等标的目的开展研发，为客户供给愈加高效、更高附加值的处理方案。

　　（1）公司内审部专职人员曾经到岗，内审部已按照《企业内部节制根基规范》及相关法令律例的要求制定了《内部节制及财政审计打算书》、《哈工智能内审部2023年工做打算》等审计打算，并积极开展了现实工做，按照《江苏哈工智能机械人股份无限公司离任审计轨制》对公司高级办理人员实施了离任审计，并完成了对子公司的专项审计工做和对涉及保留事项的4家企业的内部审计等工做。从流程设置到现实施行的各个环节对公司及子公司的内部节制办理进行了全体梳理和优化。

　　按照中国证监会《2021年3季度上市公司行业分类成果》，公司所属的行业为公用设备制制业（C35），具体细分范畴则为工业机械人行业。工业机械人财产链分为上逛工业机械人环节布局部件、中逛工业机械人本体系体例制以及下逛的系统集成、发卖及售后办事。工业机械人环节布局部件包罗减速器、伺服电机、节制器、传感器等；工业机械人本体系体例制实现了机械人的布局和功能；工业机械人的下逛次要面向市场及用户，目前最大的使用范畴为汽车制制业，相关营业类型包罗系统集成、发卖及售后办事。

　　演讲期内，公司办理层及法务部分高度注沉公司面对的各项诉讼案件，积极取各诉讼方和法院沟通协商调整方案，梳理诉讼材料和应诉方案。公司于2023年9月，正在海宁市的调整下取译联公司就浙江哈工股权回购案签订了《调整》。对于公司其他严沉诉讼案件，公司也正在持续跟进相关诉讼进展，争取尽快处理诉讼带来的各项负面影响。

　　基于上述手艺和客户资本的堆集，近年来公司也成功将机械人清洗手艺、采血穿刺机械人手艺、工业智能设想软件手艺进行了，别离孵化了“柯灵”、“设序科技”、“磅客策”三家智能制制相关的公司，并已获得了险峰、高榕、联想创投、字节跳动、深创投等多家出名机构的投资，进一步表现了市场对哈工智能研发能力的承认。

　　公司做为智能制制范畴的手艺型企业，具有科技含量高、手艺分析性强等特点，即企业需具备有高学问稠密、高人才稠密等特征。哈工智能通过本身品牌的号召力和大量的资金投入，正在手艺研发、市场营销、项目办理等多个范畴堆集了大量的专业人才，构成了一支专业技术过硬、春秋布局合理、行业经验丰硕、立异认识和凝结力较强的优良人才团队，研发人员笼盖深度算法软件、机械设想、软件节制、电气节制、嵌入式节制、仿实、方案、工艺等多个专业，保障了公司的高效运做以及将来充脚的成长空间。

　　2024年公司将进一步做精做优从停业务，下业成长趋向，对现有营业布局进行调整，规避合作激烈、利润程度较低的细分市场，对现有盈利能力欠安的营业通过缩减规模、优化升级、股权措置等体例改善公司的运营情况及现金流，降低公司的风险。

　　近年受下逛保守汽车行业全体低迷等影响，同时叠加新能源汽车的快速成长的替代效应，保守汽车整车厂新减产线项目大幅削减，对上市公司现有营业的业绩和盈利能力发生必然影响。演讲期内，公司董事会为应对，一方面公司各营业板块降服了行业合作激烈、供应链严重等诸多晦气要素影响，积极转型，拓展新的营业，焊拆营业从保守汽车往新能源范畴（包罗新能源汽车、电池线等）及数字化工场的转型已取得必然的，同时公司成功拓展一体化压铸智能化产线范畴。公司业绩有必然的好转。二方面继续降本增效，严酷节制成本和降低欠债规模；措置部门报答周期较长的资产，回流资金，保障公司的现金流，为公司减轻承担、降低风险；三方面公司继续自动积极进行计谋调整，计谋转型新能源智能化，拟往新能源财产链上逛延长。演讲期公司实现收入218，785。54万元，较上年添加20。06%，总体毛利率提拔了9。98%，利润总额-41，611。52万元，较上年同期增加50。78%；归属于上市公司股东的净利润为-40，236。53万元，较上年同期增加48。67%。公司的盈利能力有所好转。自2022年下半年以来，公司持续推进降本增效策略，精简人员、裁减持久吃亏的营业耳目员及添加一线手艺人员等办法表现了优良成效。本演讲期内，公司扩大了一线手艺人员规模，压缩了各项费用收入，因此响应的发卖费用、办理费用等相较客岁同期削减了3，825。15万元。此外，为了节制风险，公司积极降低欠债规模，各类银行告贷，因此利钱费用相较客岁同期下降了2，663。07万元。

　　此中：（1）全资子公司天津福臻、上海奥特博格次要处置工业智能化柔性出产线和工业机械人焊接/毗连系统使用的研发、设想、制制和发卖，并自从研发了完全体系的数字化工场平台，连系物联网、大数据、机械视觉、数字孪生等先辈手艺，引领客户进行聪慧化转型，帮帮企业提拔精细化办理能力，并帮力客户批量出产高度定制化的产物。汽车车身智能化柔性出产线以工业机械人本体做为根本，以布局化的智能总线手艺、从动化节制办理手艺、电子检测传感手艺和机械人使用手艺等为纽带，将本来彼此隔离的硬件设备、软件节制消息系统和相互的使用功能进行无机连系、融合优化取系统集成，构成相互联系关系、智能节制、协同功课的无机全体，实现出产过程的智能化、从动化，并从客户需求出发，优化设想定制，能够帮帮客户更为科学、合理地放置出产打算，能够无效实现优化车身出产线的数据采集、多使命混产、从动检测毛病等方针，有益于客户出产的智能化和转型升级。颠末多年成长，天津福臻正在智能柔性总拼、高速传输和柔性切换系统、夹具高速柔性切换手艺、激光手艺、包边手艺、冲铆手艺、车身轻量化手艺及机械人门盖从动智能拆卸手艺等范畴构成了较强的合作力。汽车电池模组pack拆卸智能化柔性出产线以工业机械人本体做为根本，以各类柔性输送手艺、从动化节制手艺、检测传感及视觉使用手艺等为纽带，将硬件、软件和MES消息系统无效进行无机连系、融合优化取系统集成，实现出产过程的智能化、消息化、柔性化，并从客户需求出发，从方案规划、前期方案验证、后期项目各个本能机能无效协同，能够无效实现优化电池拆卸工艺及出产线的数据采集、多配方多品种兼容混线出产等方针。颠末多年的手艺储蓄，天津福臻正在模组堆叠、毗连片焊接、激光处置手艺、电测试手艺、气密测试手艺、电池包轻量化手艺、拆卸测试手艺等范畴构成了较强的合作力。目前，天津福臻、上海奥特博格的次要客户（间接/间接）包罗中国第一汽车集团、奇瑞捷豹虎汽车、长安福特汽车、沃尔沃汽车集团、蔚来汽车、华为汽车、抱负汽车、上海公共、广汽本田、华晨宝马、长安汽车、春风柳州、汽车、江淮汽车、奔跑、汇想新能源、春风动力、得壹新能源等国表里浩繁出名汽车制制厂商、新能源汽车制制厂商、新能源工业厂商及卡斯马、海斯坦普等国际一线汽车零部件供应商，有较强的市场所作力和行业号召力。（2）控股公司瑞弗机电专注于白车身焊拆从线、地板线、侧围线等从动化要求高的工业机械人焊接/毗连系统使用配备制制和办事范畴。正在汽车范畴，瑞弗机电次要供给汽车研发同步工程手艺办事，工业机械人焊拆设备正在汽车白车身范畴的设想取制制，白车身质量手艺征询办事等，以实现汽车白车身焊接总成及各分总成的焊接定位、夹紧及工位间的输送等功能。基于客户产物多样化、设备投入经济性的要求，瑞弗机电供给柔性工艺设备，多车种共线的项目是瑞弗机电的特长取研发沉心。此外，基于成熟的机械人焊接/毗连系统使用手艺取经验，瑞弗机电亦努力于工业机械人焊接/毗连系统正在航空航天、军工范畴的各类手艺使用/从动化配备的研发，参取多种手艺项目。瑞弗机电次要客户包罗法国雷诺汽车（RENAULT）、法国标致汽车（PEUGEOT）、吉利汽车、抱负汽车、比亚迪等国表里出名汽车整车制制厂商。（3）控股公司哈工易科则努力于为一般工业范畴客户供给机械人从动焊接分析处理方案，其已为特殊车辆、医疗设备、工程机械、船舶、压力容器、钢布局、新能源、制药配备、农用机械、光热发电新能源范畴等行业客户供给办事，次要客户有合力叉车、楚天科技300358）、国风塑业、徐工集团、南通勺海车辆部件无限公司、山东安车检测300572）手艺无限公司、第一机械集团等。哈工易科以中厚板焊接从动化为从，通过持续手艺研发投入实现了快速离线编程手艺和焊接手艺，无效提拔了公司手艺程度，环绕一般工业范畴开辟了特变电工600089）、中联农机、三一沉工600031）、惠生海工、中驰集团等国内优良企业客户。（4）全资子公司柯灵实业是细密工业清洗处理方案供给者，专注于为汽车行业及其配套供应商供给定制处理方案和办事，满脚客户对于汽车策动机、变速箱、新能源汽车电池、变速器壳体、一般工业配备等产物正在机加工、拆卸出产中，对产物洁净度、颗粒度等方面的要求，保障及提拔产质量量。

　　公司将根据表里部的变化，合理进行资本调配和组织架构调整，优化办理模式和组织架构，提拔办理能力。公司操纵已成立的钉钉系统、NC财政系统等正在内的消息化系统系统提拔了公司内部消息传送效率。引入的“人均效能加快器”项目，以营业导向为抓手，加强员工计谋、资本、使命的办理能力，提拔集团和营销团队的人均效能，推进企业高质量成长。加强对中层及高层办理人员的培训取进修，提高办理本质和决策能力，逐渐强化内部办理的流程化、系统化，使公司办理愈加制、规范化、科学化，无效避免因办理失误形成的公司丧失。

　　正在工业机械人使用方面，公司专注于智能从动化配备、焊接/毗连机械人系统集成焦点手艺的研发、相关产物的出产和发卖，专业为汽车、汽车零部件、新能源工业、数字化工场、机械配备、医疗设备等行业客户供给先辈的智能化柔性出产线，是高端智能从动化配备系统集成供应商。公司高端智能配备制制营业次要由部属天津福臻、上海奥特博格、瑞弗机电、哈工易科、柯灵实业等子公司实施。公司的智能配备营业次要为汽车、新能源等工业企业供给智能柔性总拼、拆卸系统的研发、设想和制制。

　　2023年，公司办理层高度注沉公司内部节制整改事项，为加强公司管理，规范公司内控运做，全面加强各层级人员规范认识，针对公司内部节制缺陷实施了强力的整改办法，公司董事会针对消弭保留事项影响制定了具体处理方案，并积极督促公司办理层予以施行；公司积极推进涉及保留事项的四个从体的退出工做。

　　按照公司的计谋调整，公司智能制制营业次要为环绕工业机械人进行全财产链结构，目前涵盖高端智能配备制制（工业机械人使用、控股）、工业机械人本体的制制和发卖（工业机械人本体、参股）两个子板块。

　　公司董事会对公司2023年财政演讲被出具无法暗示看法，内控演讲被出具否认看法的演讲高度注沉，为尽快处理会计师提出的公司2023年财政审计演讲及内部节制审计演讲中的相关问题公司拟采纳以下办法。

　　公司2022年度财政审计机构天衡会计师事务所（特殊通俗合股）对公司2022年度财政报表出具了保留看法审计演讲，对公司2022年度内控审计演讲出具了否认看法。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》相关，公司股票买卖自2023年5月5日起被实施“其他风险警示”。因公司2023年审会计师对公司2023年财政演讲出具了无法暗示看法的审计演讲和否认看法的内部节制审计演讲，则公司将被实施退市风险警示。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》相关，公司将持续亲近关心后续进展并及时履行消息披露权利，请泛博投资者留意投资风险。由公司董事长及总司理（代）担任整改义务人，对问题逐项阐发，查找缘由对内部节制缺陷采纳的本色性整改办法，内部节制按照年审会计师事务所给的“内部节制问题整改”进行逐项整改。

　　2024年公司将进一步做精做优从停业务，下业成长趋向，对现有营业布局进行调整，规避合作激烈、利润程度较低的细分市场，对现有盈利能力欠安的营业通过缩减规模、优化升级等体例改善公司的运营情况，使用范畴集中劣势成长增速快、利润率高、具有广漠成长前景的新能源、军工和海外市场等。同时激励各子公司正在汽车等行业堆集的焦点手艺劣势和行业经验，积极摸索公司产物正在有色金属新能源、工程机械、家电、电子、机加工、食物、建建材料等范畴的使用，对冲单一行业风险，实现多元化成长。

　　后因公司2022年度财政报表被2022年度年审会计师出具了保留看法审计演讲，公司2022年度《内部节制审计演讲》被2022年度年审会计师出具了否认看法的审计演讲，自2023年5月5日，公司股票被深圳证券买卖所实施其他风险警示。2023年5月4日，公司收到买卖敌手方姑苏福臻送达的《收采办卖终止通知书》，公司拟向姑苏福臻智能科技无限公司出售其持有的天津福臻工业配备无限公司100%股权买卖终止。公司于2023年2月9日披露《江苏哈工智能机械人股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖预案》，自严沉资产沉组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次严沉资产沉组的各项工做。深圳证券买卖所对公司股票买卖实施其他风险警示后，按照《上市公司严沉资产沉组办理法子》第四十的相关，须经会计师事务所专项核查确认，保留看法所涉及事项的严沉影响曾经消弭或者将通过本次买卖予以消弭后，公司可继续推进本次严沉资产沉组事项。且相关尽职查询拜访、审计和评估工做尚未完成，故公司无法正在刻日内发出股东大会通知。经买卖各方协商，公司将继续推进本次买卖，并正在前提成熟时从头召开董事会审议本次买卖相关事项，并以该次董事会决议通知布告日做为刊行股份的订价基准日。截至目前，两边仍成心推进本次严沉资产沉组，配合参议推进方案。鉴于本次买卖须经会计师事务所专项核查确认，保留看法所涉及事项的严沉影响曾经消弭或者将通过本次买卖予以消弭后方可继续推进，公司办理层高度注沉，正全力推进保留事项的措置、整改工做，争取尽早消弭保留事项的影响。待相关工做完成后，公司将再次召开董事会审议本次严沉资产沉组的正式方案等相关事项，并提交公司股东大会审议。

　　自2022年下半年起，瑞弗机电从头回归“走出去”的营业模式，沉点争取利润率更好的海外订单。因海外项目逐渐恢复，2023年度实现从停业务收入23，673。70万元，较客岁同期增加约20。40%，净利润-192。69万元。演讲期内，瑞弗机电正在面对营运资金严重及海外订单受国际形势等诸多要素的影响下，团队基于确保公司可持续成长的准绳，审慎把控公司接单、出产投入、产出等各个环节，新开辟了土耳其等海外客户，吃亏大幅收窄。截至目前，瑞弗机电正在手订单约人平易近币3。2亿元，此中海外订单约人平易近币1。99亿元。

　　基于公司持续进行计谋和研发标的目的调整的需要，为进一步推进公司营业的成长，公司将进一步健全人事办理轨制和培训系统，制定明白的职业成长规划和薪酬激励政策，公司将按照运营需要进行人才的梯队培育，出力培育契合人工智能、机械人及新能源行业成长特点，满脚公司成长需求的复合型人才。同时加强沉点人才的引进，营制公司进修型和手艺型组织的企业文化，不竭提高员工的分析能力程度，提高员工的决心、收入，不变工做步队，焦点手艺人员步队的不变性及工做积极性。

　　2018年起公司环绕工业智能化，聚焦AI视觉及使用、数字化手艺、军工非标从动化、机械人使用等范畴，不竭摸索机械人取AI、5G、视觉、医疗、军工、防务、有色金属等范畴的手艺连系取财产使用，为客户供给全方位分析处理方案办事，为公司产物和手艺向高端制制、军工、防务、航空航天等新的人工智能使用范畴进行拓展、延长奠基根本。

　　公司次要根据客户需求进行定制化采购，最终产物的零部件需求差别较大。因而，公司次要按照客户订单放置及相关手艺要求，采纳“以产定购”的采购模式。公司产物所需原材料次要包罗螺柱焊机、工业机械人本体、焊枪、涂胶设备等尺度设备，其他采购原材料包罗电气元件、钢材及外协件等。具体采购流程中，采购部分按照项目利用方的最终需求制做采购需求订单，审核并确认无误后生成请购单，经审批后对外采购原材料，原材料经验收后入库。

　　2024年3月15日，公司召开第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于签订息争和谈的议案》，公司取译联公司、海宁泛半导体签订了《施行息争和谈》及《诉讼息争和谈》。本次息争和谈的签订有益于鞭策公司取译联公司、海宁泛半导体之间进一步实现债权息争，解冻公司募集资金账户、银行账户及地盘等相关资产，可以或许无效保障上市公司的权益，合适上市公司及全体股东出格是中小股东的好处。

　　2018年四时度下逛汽车行业进入下行周期以来，公司部门客户的回款时间拉长，部门客户运营和回款呈现风险，部门国内汽车整车制制厂商以至进入被申请破产流程或申请破产或呈现严沉运营风险，演讲期末，公司应收账款账面价值(含合同资产)为94，487。68万元，较客岁同期提高32。78%，占演讲期末流动资产的比例为34。96%。

　　公司通过持久手艺堆集和成长，培育了一支专业技术过硬、春秋布局合理、行业经验丰硕、立异认识和凝结力较强的优良人才团队，研发人员笼盖深度算法软件、机械设想、软件节制、电气节制、嵌入式节制、仿实、方案、工艺等多个专业，保障了公司的高效运做以及将来充脚的成长空间。

　　2024年，公司将继续以年度运营方针预算、月度资金预算、项目预算三大条线为抓手，加强全面预算办理，鼎力压缩办理费用收入，全体推进采购成本、期间费用下降，完美查核机制，无效提高资金利用效率。抓牢正在手订单的施行，确保工做成效。深切推进运营创效，全力以赴降成本、提效益。

　　演讲期内，工业机械人使用板块全体上运营层面趋向转好，高端配备制制板块积极寻求营业模式转型。瑞弗机电继续“走出去”的营业模式，沉点争取利润率更好的海外订单和成本较低的供应链，2023年海外项目毛利率有所上升。经全公司不竭勤奋，施行的订单质量较着添加。工业机械人使用板块次要子公司，天津福臻、瑞弗机电均较客岁同期实现净利润的增加。

　　2023年6月公司总司理变动后，为加强子公司办理，由总司理牵头，公司梳理了现有的子公司办理法子，并制定了响应的轨制。对于公司目前最焦点的工业机械人使用板块的四大全资/控股子公司，进一步加强内部办理、查核激励及资金集中办理；并同时展开了由公司财政、法务、内审等部分构成的查抄小组前去各子公司进行现场查抄。

　　按照公司投资办理轨制，公司股东大会、董事会、总司理为公司对外投资的决策机构，别离按照《公司章程》、《股东大会议事法则》、《董事会议事法则》、《总司理工做细则》所确定的权限范畴，对公司的对外投资做出决策。公司对外投资同时形成联系关系买卖事项的，还应按照《深圳证券买卖所股票上市法则》以及公司《联系关系买卖决策轨制》中的履行审批法式。其他任何部分和小我做出对外投资的决定。

　　自2018年四时度下逛汽车行业低迷，行业合作激烈，行业呈现汽车整车厂重生产线投资项目暂缓或遏制的环境，新减产线项目大幅削减，据国度统计局数据统计，2019、2020、2021年我国汽车制制业固定资产投资额呈现持续下滑，同比别离变化-1。5%、-12。4%和-3。7%，2022年虽然起头有所回升，同比增加12。6%，但行业根基面没有获得本色改善，且公司正在前三年出力于拓展新的营业，抢占新的市场份额，正在很大程度上了盈利空间，导致公司2018至2021年度签定本年度结转收入的项目毛利率较低以至于吃亏，拉低了全体毛利率，对公司的业绩有必然的影响。

　　（四）针对收入确认问题，公司董事会将积极共同会计师的工做，尽一切勤奋共同会计师获得对包罗但不限于2023年度停业收入、停业成本、存货、合同资产、应收账款等科目充实、恰当的审计，以确定更能反映公司营业本色的收入确认体例，并按照结论对公司的收入确认进行调整。

　　4、进一步措置盈利能力欠安的参股子公司股权，回流资金，保障公司的现金流，为公司减轻承担、降低风险公司部公司为公司带来了较大的现金流欠缺等风险，为了减轻公司的承担、降低公司的风险，2024年公司将进一步措置部门盈利能力欠安的子公司股权，回流资金，保障公司的现金流，以用于公司从停业务等的成长及研发项目。公司将分析考虑各子公司运营、将来成长前景并连系公司目前正正在进行的严沉资产沉组项目进度，审慎确定措置范畴，并督促公司办理层积极推进项目进度。针对业绩对赌期内未完成业绩许诺的敌手方，公司将连系和谈商定、成长计谋等要素取许诺方协贸易绩弥补方案。

　　哈工智能做为国内工业机械人行业的上市企业，具有较为齐备的财产链和较为深挚的财产堆集，不竭提拔自从研发能力，积极通过内部精益办理和外部资本整合，勤奋提拔公司焦点合作力和分析业绩，帮力我国工业机械人财产兴旺成长。公司及子公司的次要客户（间接/间接）包罗一汽集团、奇瑞捷豹虎、长安福特、沃尔沃汽车集团、蔚来汽车、上海公共、广汽本田、长安汽车、华为汽车、抱负汽车、春风柳州汽车、北汽集团、江淮汽车600418）、奔跑、卡斯马、海斯坦普、法国雷诺汽车（RENAULT）、法国标致汽车（PEUGEOT）、抱负汽车、比亚迪002594）、汇想新能源、春风动力603129）、得壹新能源等国际国内一线汽车制制厂商、汽车零部件供应商及新能源工业厂商，有较强的市场所作力和行业号召力。

　　演讲期初，公司拟向姑苏福臻智能科技无限公司（以下简称“姑苏福臻”）出售持有的天津福臻工业配备无限公司100%股权以处理公司的现金流及各项债权问题。同时，公司积极推进拟以刊行股份及领取现金体例收购鼎兴矿业70%股权（鼎兴矿业间接持有兴锂科技51%股权）及兴锂科技49%股权的买卖，买卖完成后，上市公司将节制必然的含锂瓷土矿资本并控制其采选手艺，构成新能源行业的上逛供给能力，拟正在宜丰县投资采、选、冶及磷酸铁锂出产项目，正在以鼎兴矿业含锂瓷土矿一体化项目为根本，进一步新增扶植电池级碳酸锂及电池级磷酸铁锂正极材料项目，拟正在宜丰县投资设立全资子公司用于实施《计谋合做框架和谈》商定的相关合做项目。正在原有智能制制营业的根本上，实现对新能源板块营业的切入，提拔原有智能制制营业的话语权，打制上市公司“一体两翼”成长新款式。

　　2024年公司将继续鞭策以刊行股份及领取现金体例收购鼎兴矿业70%股权（鼎兴矿业间接持有兴锂科技51%股权）及兴锂科技49%股权项目，从而使公司节制必然的含锂瓷土矿资本并控制其采选手艺，快速切入新能源上逛含锂瓷土矿采选范畴，构成新能源行业的上逛供给能力，同时将来还将积极摸索向下逛碳酸锂出产营业的延长径，以调整现有营业结构回笼资金，鞭策营业转型，帮推打制公司“一体两翼”成长新款式，正在降低对单一行业的依赖风险同时，加强上市公司的焦点合作力和盈利能力。

　　跟着公司规模的扩大和快速成长，公司资产规模、人员规模持续添加，对公司办理团队的办理程度及节制运营风险的能力提出了更高的要求。若是公司办理程度不克不及快速顺应成长变化的需要，将可能导致公司合作力降低，对公司成长带来晦气影响。

　　白车身焊拆从动化配备为非标产物，对供应商正在产物手艺、质量、工期等方面具有较高的要求。此类客户采购的单个产物金额较大，往往采纳投标体例为特定出产项目选择合适的供应商，因而公司一般通过参取客户投标的体例来获取发卖合同或订单。汽车整车厂正在供应商的选择过程中倾向于选择具备持久合做关系、产质量量高、售后办事完美、严酷恪守交货周期的供应商。因而，手艺实力强劲、项目经验丰硕的供应商方能合适上述客户的选择尺度并最终获得项目订单。

　　对于公司不涉及保留事项的其他参股子公司，进一步加强日常沟通、财产及金融等投后赋能，帮力参股子公司的正在营业及后续融资等方面的成长。参股公司哈工现代2023年完成出产入库720台，发卖通用机械人589台，向市场推出弧焊范畴的大臂展焊接套机，此外，估计2024年一、二季度实现发卖收入。参股公司磅策医疗是哈工智能孵化的专注医疗机械人的项目，2023年度完成A+轮及A++轮融资，共计融资数万万，引入深圳市立异投资集团、华鼎本钱、华医本钱一线、积极处理公司涉及的严沉诉讼事项。

　　（3）公司积极开展对外投资内部节制办理，2023年度调整部分组织架构，设立资产办理部，并配备专职人员担任对外投资办理工做，同时对旧有办理轨制进行修订，公布实施《对外投资办理轨制》、《投后办理轨制》，为公司的对外投资勾当供给轨制保障，从轨制层面公司对外投资内控无效实施。

　　因公司2022年度审计演讲被年审会计师出具了保留看法的审计演讲，内部节制审计演讲被年审会计师出具了否认看法的审计演讲，自2023年5月5日起公司股票买卖被实施其他风险警示。为了尽快消弭2022年度审计演讲保留看法及内部节制审计报否认看法所涉事项影响，公司于2023年5月22日召开第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于消弭2022年度内控审计演讲否认看法涉及事项的具体办法以及加强公司内控办理施行力的议案》，明白了公司消弭保留事项影响的具体办法和标的目的，并由公司董事长及总司理担任整改义务人，牵头公司办理层对相关问题逐项阐发，查找缘由，针对内部节制缺陷采纳响应本色性整改办法，对公司及子公司内部节制按照年审会计师事务所给的“内部节制问题整改”进行逐项整改。具体整改内容如下。

　　公司凭仗正在工业机械人系统使用集成范畴多年的经验堆集和手艺沉淀，已成功建立起现代数字制制取计较机仿连系的数字化工场，为国表里诸多汽车厂家供给了数百条整车焊接出产线ROBOT”机械人使用办事一坐式平台亦取国表里出名系统集成厂商及汽车零部件厂商正在机械人本体及周边配套设备、机械人工做坐的发卖及调养等范畴成立起了合做关系。目前，公司已间接或间接取中国第一汽车集团无限公司、奇瑞捷豹虎汽车无限公司、法国雷诺（RENAULT）、法国标致（PEUGEOT）、长安福特汽车无限公司、上海公共汽车无限公司、沃尔沃汽车集团、上海蔚来汽车无限公司、抱负汽车、广汽本田汽车无限公司、华晨宝马汽车无限公司、沉庆长安汽车股份无限公司、春风柳州汽车无限公司、安徽江淮汽车股份无限公司、汽车集团无限公司、比亚迪股份无限公司、华为汽车、抱负汽车、南宁宁达新能源汽车、吉利PMA、宇通汽车、合众新能源汽车、汇想新能源、春风动力、得壹新能源等国表里浩繁出名汽车制制厂商、新能源汽车制制厂商、新能源工业厂商，卡斯马、海斯坦普等海外出名汽车零部件厂商，上海ABB、广州明珞汽车配备无限公司、第一机械集团、楚天科技、中驰集团、安徽合叉集团、上海斯特克沃森沉工设备无限公司、美祥实业、埃斯顿002747）、山东安车检测手艺无限公司、王力安防605268）科技股份无限公司、江苏北人、宁波旭升、特变电工、中联农机、三一沉工、惠生海工等优良客户成立了优良的合做关系。公司通过取客户进行充实的手艺方案交换，可以或许最大程度地通过手艺手段展示并实现客户的构想取需求，秉承工匠，严酷节制产物工艺质量，完美售背工艺办事，获得了业内泛博客户的分歧承认。

　　2024年，公司仍将内部节制做为工做沉点，内控恢复健康，公司的运营才能愈加健康；公司将加强对外投资管控，完美内审部分的本能机能，正在董事会的带领下行使监视权，加强内审部分对公司内部节制轨制施行环境的监视力度，提高内部审计工做的深度和广度。2024年1月，公司召开董事会及股东大会对包罗但不限于三会议事法则、《黑幕消息知恋人登记办理轨制》、《募集资金办理轨制》、《对外办理轨制》、《投后办理轨制》、《对外投资办理轨制》等一系列轨制，正在一些轨制中添加了义务逃查条目，严酷按照轨制实施内部节制办理。公司将继续积极推进残剩几家涉及无法暗示看法事项公司的退出。同时，公司将认实梳理公司收入确认的谁确性，按照《企业会计原则》拔取可以或许充实表现公司营业本色的收入确认体例。

　　（2）为加强子公司办理，由总司理/常务副总司理牵头，公司梳理了现有的子公司办理轨制，并制定了《江苏哈工智能机械人股份无限公司子公司办理暂行轨制》、《江苏哈工智能机械人股份无限公司部属公司查核激励办理暂行法子》、《江苏哈工智能机械人股份无限公司资金集中办理暂行法子》等。并设专人严酷按照上述办理法子对子公司进行日常办理。

　　跟着智能制制行业的不竭成长以及机械人、若是公司不克不及精确把握行业手艺成长的趋向，不克不及进行持续立异，公司将可能手艺成长和市场拓展的劣势，面对手艺取产物开辟掉队于市场成长的风险，从而降低公司的合作力。

　　（一）针对涉及无法暗示看法的四家投资平台公司，公司将共同会计师进一步完美可供其确认四家股权投资平台的持久股权投资账面价值、投资收益、其他权益东西投资的核算的材料，使其能够完美审计法式。

　　天津福臻2023年度实现从停业务收入185，699。97万元，较上年添加30。16%，扣除非经常性损益的净利润为2，118。25万元，较客岁实现扭亏为盈，次要增加的缘由是施行的订单量的较着添加，此中：新能源汽车和新能源电池使用的收入占比已跨越70%，子公司天津福臻为了降低对单一营业的依赖风险，焊拆营业从保守汽车往新能源范畴（包罗新能源汽车、电池线等）及数字化工场的转型已取得必然的，同时公司成功拓展一体化压铸智能化产线年度已取得多家新能源汽车厂商对应的订单。天津福臻2023年度新签定订单金额约17亿元，截至目前，天津福臻正在手订单约人平易近币22。85亿元。

　　按照中国电子学会发布的《中国机械人财产成长演讲（2022年）》，2022年我国机械人市场规模约174亿美元，此中工业机械人市场规模约为87亿美元，占50%；办事机械人市场规模约65亿美元，占37。4%，特种机械人市场规模约为22亿美元，占总市场规模的12。6%。中国工业机械人市场目前以外资品牌为从，据中国机械人财产联盟（简称CRIA）取国际机械人结合会（简称IFR）统计，四大师族等外资品牌的工业机械人的国内市场拥有率近些年连结正在60%以上，国产替代的空间庞大。虽然近年来受下业景气宇影响，工业机械人产量增速有所放缓，但正在生齿盈利消逝、制制业转型升级等多要素影响下，估计我国工业机械人行业将来仍具备较大潜力，同时也面对较强合作。虽然我国工业机械人市场目前仍以外资品牌机械报酬从，但近年来，跟着我国正在机械人范畴的快速成长，我国自从品牌工业机械人市场份额也正在逐渐提拔，取外资品牌机械人的差距正在逐渐缩小。智能化及柔性化是将来工业机械人成长趋向，跟着工业机械人使用范畴的不竭扩大，目前依赖于数学描述和优化算法的“智能”曾经不克不及满脚日益复杂的和功能需求。因而机械人联系关系、多方针协做、资本安排取共享逐步成为业界的研究沉点。此外，工业机械人目前曾经可以或许取代身类处置简单的出产线操做和拆卸，但尚无法很好地实现一些复杂且细密的操做，伴跟着人工智能手艺前进取行业现实使用的成长，将逐步向更复杂、更苛刻的使用场景演进，这也是对机械人的体积、分量、矫捷度等提出了更高的要求。（华福证券彭元立《机械行业工业机械人深度演讲：成长取周期共振，加快工业机械人国产替代》）。

　　（5）财政资金办理方面通过修订资金办理轨制，将原有的资金办理细化为货泉资金办理以及资金授权办理轨制，为确保公司资金的高效运做、资金的平安性和流动性。正在日常操做、监视和演讲等方面提出了愈加明白的要求，加强了对分歧层级和部分的资金利用权限的办理，以资金利用的合和通明性。同时，资产办理轨制笼盖了对各类资产的无效办理，而资产减值轨制则了对潜正在资产减值的评估和处置法式，加强了对投资项目标财政监视和核算，确保了投资收益的精确性和线）组织公司全体董事、监事、高级办理人员及子公司担任人开展《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》培训，领会相关法令律例、规范性文件的要求，深切进修上市公司规范运做法则和管理轨制，提高合规运营认识。

　　公司做为是一家聚焦于高端智能配备制制和人工智能机械人的高科技上市公司，营业涵盖高端智能配备制制、机械人本体、工业机械人一坐式办事平台等三大板块，基于核能制制营业，将继续充实阐扬上市公司平台感化，搭建手艺取财产、财产取本钱的桥梁，“做优、做强、做大哈工智能。同时，公司正在国度“十四五”智能制制成长规划及工业和消息化部等七部分印发的《鞭策工业范畴设备更新实施方案》指点下，以智能制制为从攻标的目的，充实把握我国制制业高质量成长的计谋机缘，推广使用智能制制配备，鞭策国度工业机械人等通用智能制制配备更新，通过内生式增加和外延式并购相连系的成长计谋，优化现有营业布局，正在原有智能制制营业的根本上，实现对新能源板块营业的切入，提拔对原有智能制制营业的话语权，并向新能源财产链上下逛延长，打制上市公司“一体两翼”成长新款式，实现持久、不变、可持续成长。

　　为削减因原材料供货不及时或质量、价钱等发生变化而对公司一般出产形成晦气影响，公司成立了一套科学规范的采购办理模式。供应商选择方面，公司已逐渐成立了健全的供应商办理系统及完美的及格供应商名录。此中一类为客户指定的供应商，对于此类供应商，公司间接将其纳入及格供应商名录；另一种为新进供应商，公司会从产质量量、手艺参数、产物价钱等多个维度对供应商进行初选和评价，合适前提的进入及格供应商名录。供应商采购方面，若客户已指定特定供应商及产物，公司按照客户的要求间接进行采购；若客户未指定原材料及外购件的品牌或型号，采购部分会按照需求部分提交的采购申请，从及格供应商名单当选择3家以上供应商进行比价，并将比价成果总司理进行审批。供应商办理方面，采购部将会按期对供应商进行评审，组织出产、采购、质量办理等部分对供应商的手艺程度、产质量量、供货时间、产物价钱和办事立场等方面进行查核，及时对及格供应商名录进行更新。